تهیه کننده و کارگردان: مصطفی راور - حسین پهلوان نشان

نویسندگان: حسین پهلوان نشان - مصطفی راور

مدیر تصویربرداری: حسن یزدانی

موسیقی: کیوان جهانشاهی

صدا و میکس: محمود خوجانی

طراح صحنه: عبدالحمید قدیریان

چهره پردازی: افسانه قلی زاده

بازیگران:

     ابوالحسن محضری - سارا قاسمی نژاد - محمد پورفرخ - شایان محضری - محمد دباغ

محصول: گروه کودک و نوجوان 1375

***********************************************

     سعید پسری است که آرزوهای کودکانه اش توسط عروسکی عجیب جامه عمل به خود می پوشد و در نهایت از این نظر که آن پسر بچه ها هرگز نمی تواند در حد و اندازه های آرزوهایش باشد، متنبه شده، پند می گیرد.